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【澳幣投資-澳洲股票】近期乳业话题重燃 您对该行业了解又有多少?(行业报告上期)

场概况

回顾澳洲过去乳业发展,由于国内牛奶产量超出国内消费所需数量,因此能够创造出出口盈余。2000年以来,牛奶出口比例占总产量的30%-60%左右。近年来,澳大利亚的牛奶总产量出现下滑,以及国内人口增长导致国内需求上升,使出口量下滑至30%-40%。2017-2018财年,澳洲有36%的乳制品通过以黄油、奶酪和奶粉等形式出口。

尽管澳大利亚牛奶产量占世界牛奶估计产量的不到2%,但仍是乳制品的重要出口国。根据澳大利亚乳业局(Dairy Australia)的数据,澳大利亚在世界乳制品贸易中排名第四,在2017-18财政年度中,澳大利亚乳制品贸易市场份额为6%,排在新西兰、欧盟和美国之后。



2017-2018财年,中国(包括香港和澳门)成为澳大利亚最大的出口市场,占澳大利亚乳制品出口量的27%。日本则仍是澳大利亚出口商重要的贸易伙伴,该地区是一个成熟的高价值市场,并与澳大利亚有着长期的商业关系。从出口占比而言,亚洲市场无疑是澳大利亚最主要的出口市场,占澳大利亚乳制品出口总额的85%。2017-2018财年的总出口额达到超过34亿澳元。


澳洲乳制品出口主要集中于亚洲地区,是由于所处的地理位置更有利于出口到这些运输距离较短的国家,另外,由于澳大利亚受到直接限制(如欧盟)或其他竞争国家出口量增加的影响而被其他主要市场排除在外。


随着亚洲地区经济快速发展,消费者收入的增加和饮食文化日益“西化”,使亚洲市场在消费增长方面存在巨大的潜力。几十年来,澳大利亚乳业公司在为这些市场供应已取得良好的成绩。

2017-2018财年,根据乳制品出口额进行排名,澳大利亚前五大出口市场分别为中国、日本、印度尼西亚、马来西亚和新加坡。销量排名前五大地区则略有不同,分别为中国、日本、新加坡、马来西亚和印度尼西亚,其中中国是出口量增长最快的市场。


根据澳大利亚乳业局(Dairy Australia)在2018-2019财年,全球范围对中国乳制品出口研究显示,按照出口数量来计算,中国是全球出口量最大的市场。在2018年4月至2019年3月,全球范围向中国出口乳制品总量达到2,832,000吨,价值$88.59亿美元。出口量也在过去5年间增长达33.1%。其中出口增长最快的类别(出口量超过$2,000万澳元)包括: • 酸奶(增867%) • 奶油(增780%) • 酪乳(增223%) • 牛奶(增205%) • 婴儿配方奶粉(增139%)


而出口下滑幅度最大的类别为: • 全脂奶粉(降20%) • 脱脂奶粉(降1%)


作为全球乳制品出口量最大市场的中国,该市场正处于快速发展阶段。虽目前中国国内乳制品行业正快速发展,但中国的进口量还保持了33.1%的增长。对澳大利亚而言,中国是价值$5.64亿美元的最大出口市场。对于中国国内消费者而言,由于过去乳制品行业的一些问题,导致中国消费者对澳大利亚进口的高档食品的需求与日俱增。



自上世纪90年代以来,中国政府,中产阶级的扩大和健康意识的增强,使得乳制品的销量一直保持增长。2017年,中国国内的酸奶销量首度超过牛奶销量。从2013至2017年,中国酸奶销量增长108.6%,而同期牛奶销量仅增长18%。


而奶酪方面,从传统意义上看,中国人对奶酪消费并不常见。然而,预计到2021年,奶酪零售将以每年13%的速度增长,其中约有47%的奶酪消费者年龄处于20至29岁之间,主要由于这个年龄层的消费者较奶酪产品,更喜爱芝士蛋糕。


另一方面,奶酪产品已被增添至中国学校的午餐菜单中,不少公司也都将儿童作为新奶酪产品的目标对象。尽管该产品类别处于增长,但实际消费者大多属于收入较高,受过良好教育,且接受西方饮食文化的一线城市人群。对澳大利亚而言,中国消费者通常会根据产品的原产地,安全性和质量对乳制品进行选择,澳大利亚在这方面则一直拥有较好的口碑。


2018年,中美两国间爆发贸易争端,美国对价值超过$2,500美元的中国商品加征关税。作为回应,中国也对价值$1,100亿美元美国商品价涨5%至25%关税,其中就包括乳制品。这直接导致美国向中国出口的乳制品同比下降23%。中美贸易争端也为全球贸易市场带来不确定性,但促进了澳大利亚等其他地区对中国乳制品的出口。截至2019年3月,澳大利亚在过去12个月对华出口增长了46.70%。


根据澳大利亚乳业局公布9月季度最新出口额数据显示,较去年同期相比,黄油、乳脂肪、切达奶酪、脱脂奶粉出口额都出现双位数的下滑,其中切达奶酪下降幅度为32.21%。而出口增长最高类别为乳清制品,增长幅度为47.20%。




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