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【财经新闻】江河集团收购Healius Limited遭拒

摘要:江河集团欲通过收购澳大利亚医疗保健公司Healius Limited增加其在医疗行业的市场份额,但最终因价格未谈拢及其它附带条件遭到Healius拒绝。

澳大利亚医疗保健公司Healius Limited(ASX: HLS)在2019年1月3日收到来自江河集团全资子公司江河香港控股有限公司(香港江河)的收购要约,计划收购江河集团尚未拥有的全部HLS股份。 江河集团目前通过其子公司持有HLS已发行股本的15.93%。在该要约中香港江河向HLS提出每股$3.25澳元的现金收购价,在这一消息的影响下HLS当日股价收高7.8%至$2.63澳元.



在收到上述要约函后,HLS于2019年1月7日在澳交所披露的公告称,上述要约函低估了HLS的价值、收购资金来源不明确、且附带监管机构批准等极具不确定性的前提条件,因此拒绝了该要约,并表示不打算进一步推进提议。但江河集团表示,将以友好的方式与HLS董事会及相关方进一步沟通。


针对HLS提出的担忧,上海证券交易所也在1月9日向江河集团发出问询函,担忧江河集团对此项收购的审慎性,以及是否有能力实现收购后两者的协同发展。问询函指出,若江河集团最终收购HLS已发行全部股份,或需支付约20.2亿澳元(折合人民 币超过90亿元),而江河集团最近一期经审计净资产为76.22亿人民币,收购行为或将构成重大资产重组。此外,虽然HLS在2017财年、2018财年分别实现营业收入78.73亿人民币、82.61亿人民币,但 2017财年税后净利润为亏损24.54亿人民币,2018财年税后净利润也仅为1946万人民币,盈利能力欠佳。

江河集团曾表示转让其旗下承达集团部分股权所得 14.896 亿港币主要就是用于推进对HLS的收购。但根据发布出售公告当日(12月28日)收盘价4.44港币计算,江河集团是在以85折出售其优质资产并且附带以股价为基础的对赌协议(回购协议),这不禁让人质疑其目的。

有专业人士认为江河集团这样“双主业,多元化”发展战略是受到2016年两会提出的“房住不炒”政策的影响。楼市去库存直接影响到主营幕墙制作、室内装修和室内设计业务的江河集团的未来营业收入。将大笔资金注入医疗行业是江河集团进行业务转型、寻求新增长点的关键。

江河集团是一家建筑材料供应商,也是世界上最大的幕墙制造商之一,近年来开始进入医疗健康服务行业,旗下拥有江河幕墙、Sundart承达集团(HK.1568)、港源装饰、港源幕墙、SLD梁志天设计集团(HK.2262)、Vision、江河泽明等行业知名品牌,涉及建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域。


而此次收购对象HLS是澳大利亚领先的医疗服务上市公司之一,是医疗服务和辅助健康的专职医疗服务机构。目前Healius为澳大利亚最大的全科医生诊疗中心,在病理研究和医疗影像业务方面也占有主要市场。HLS旗下运营了约2400个病理诊断中心、约75个医疗中心, 142个影像诊断中心,并且与牙医和专科医生有合作。


此次对HLS的收购并不是江河集团首次涉足澳大利亚医疗行业, Vision Eye Institute(简称 Vision)就是江河集团于2015 年全资收购的澳大利亚最大眼科医疗机构,并在完成收购后从澳交所退市。Vision成立于2001 年,业务范围涵盖白内障手术、角膜移植手术、视网膜手术、玻璃体内注射治疗、激光治疗等。除此之外,根据中国证券网的报道,江河集团自2015年起还在国内先后收购了江河泽明、光正眼科、靖江光明等眼科医院,并收购从事医学检验和基因检测的华晟医学。


另外,此次收购还受到了澳大利亚外国投资委员会(FIRB)的密切关注。鉴于HLS拥有大量的病理中心和医疗诊所,这其中涉及到大量的澳洲医疗及病患的资料和数据,FIRB认为将HLS出售给外国企业将有可能会造成医疗数据外流,像这些对国家利益存在潜在影响的因素都应被考虑在此收购案中。



分类:公司

标签:公司、HLS

作者:Renee Zhang

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